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feelix App Downloaden

Damit Beate & Sebastian ihre Verträge immer im Blick behalten und ihre Verträge checken können, haben sich Beate & Sebastian die kostenlose feelix App auf ihr Smartphone geladen.

VERTRÄGE MIT FAMILIE UND FREUNDEN TEILEN

Beate und Sebastian waren schon immer ein eingespieltes Team. Alle anfallenden Aufgaben im Alltag werden gemeinsam gelöst. Nur um das langweilige Finanz- und Versicherungsthema kümmert sich Beate in aller Regel allein für die Familie, da Sebastian beruflich ziemlich eingespannt ist. Mit der Zeit haben sich hier eine ganze Reihe von Verträgen angesammelt und Sebastian hat nicht wirklich einen Durchblick. Die neue “Familie & Freunde” Funktion der feelix App hat den Beiden die nötige Transparenz gebracht und nun können beide gleichzeitig über ihren jeweiligen feelix Account auf ihre Verträge zugreifen.

Das Wichtigste in Kürze

Thomas

 Teile Deine Verträge mit Deinem Lebenspartner und behaltet so jederzeit den Überblick.
Gib Deinem Lebenspartner oder Dritten die Berechtigung Deine Vertragsdaten und Dokumente zu bearbeiten.
Dein Lebenspartner und Du haben jeweils ihren eigenen feelix App Account und greifen auf Wunsch auf den gleichen Vertrag zu.
Im schlimmsten Fall kannst Du so z. B. auf die Verträge von Deinen Eltern zugreifen ohne langes suchen im Aktenordner.

Your Finance Expert

ANLEITUNg

Step by Step

1. FAMILIE & FREUNDE PER SMS EINLADEN

Beate hat im Dashboard ihres Accounts einfach den Button  “Familie & Freunde einladen” geklickt. Auf der nächsten Seite konnte sie dann Sebastians Namen und Telefonnummer eintragen. Durch den Klick auf den “senden” Button wurde direkt an Sebastian eine SMS mit einem Link und weiteren Infos gesendet. Anschließend informierte Beate Sebastian kurz, dass er nun eine SMS bekommen würde.

2. SMS EINLADUNG AN FAMILIE & FREUNDE

Sebastian erhielt wenige Sekunden später die SMS mit dem Namen von Beate, so wusste er direkt Bescheid. Sebastian klickte den Link in der SMS und es öffnete sich eine Webseite auf seinem Smartphone, dort konnte Sebastian mehr über feelix und die Freigabe von Verträgen durch Beate erfahren. Auf der Webseite konnte er direkt den Link zum Download der App für sein iPhone finden und gelangte durch das Anklicken in den App Store.

3. REGISTRIEREN UND ACCOUNT IN 4 MINUTEN EINRICHTEN

Nach der Installation der App auf seinem iPhone hat sich Sebastian mit seiner Mobilfunknummer registriert und den Login mit Fingerabdruck aktiviert. Um seinen Account einzurichten, beantwortete er ein paar Klickfragen. Die Einrichtung dauerte nur 4 Minuten. Beate erhielt im Anschluss eine Push-Benachrichtigung auf ihr Smartphone und wusste so, dass Sebastian ihre Einladung angenommen hatte.

4. VERTRÄGE ZUM TEILEN AUSWÄHLEN

Nach der erfolgreichen Registrierung von Sebastian, konnte Beate nun auf ihrem Dashboard den Namen von Sebastian klicken, um so in die Freigabeansicht zu gelangen. In der Übersicht zur Freigabe ihrer Verträge fand Beate all ihre Verträge die noch aktiv waren und die Möglichkeit bestand, diese mit Sebastian zu teilen. Da sie all ihre Verträge mit Sebastian teilen wollte, wählte sie nur die Freigabe für Bearbeiten und Löschen einmalig. Die Einstellungen wurde dann für alle Verträge übernommen. 

5. VERTRÄGE ZUM LESEN

Beate hat 2 ihrer Verträge mit Sebastian geteilt, wo Sebastian jedoch nur die Informationen dazu lesen konnte, ohne diese zu bearbeiten oder den Vertrag zu löschen. Diese beiden Verträge hat Beate gemeinsam mit ihren Geschwistern und sollten daher nicht von Sebastian verändert werden.

6. VERTRÄGE MIT AKTIVEN MAKLERLEISTUNGEN

Da sich Beate bei einigen Verträgen für den kostenfreien Maklerservice von feelix entschieden hatte, wurden dadurch die Vertragsdaten automatisch von feelix aktualisiert. Deshalb konnte Beate diese Verträge nur mit Lese-Rechten an Sebastian freigeben. Das war für Sebastian auch vollkommen OK, schließlich haben sich so die Beiden die Zeit für die Aktualisierung ihrer Verträge gespart.

7. VERTRAGSINHABER ÄNDERN

Bei der Einrichtung ihres eigenen feelix Accounts hatte Beate auch Verträge bei sich mit angelegt, wo eigentlich Sebastian der Vertragsinhaber war. Dies ist z.B. der Fall wenn Sebastian diese auf sich abgeschlossen hat oder als Versicherungsnehmer geführt wird. Bei diesen Verträgen konnte Beate nun den Vertragsinhaber auf Sebastian ändern und dadurch wurde der Vertrag direkt in den Account von Sebastian übertragen. Sebastian erhielt anschließend eine Push-Benachrichtigung zu den neuen Verträgen in seinem Account. Sebastian hatte nun die Möglichkeit als Vertragsinhaber den Vertrag ebenfalls mit seinen Eltern zu teilen.

Häufigste Fragen

kostenfrei - zeitsparend - befreiend

Wie kann das Teilen eines Vertrages rückgängig gemacht werden?

In den “Familie und Freunde” Einstellungen kannst Du einstellen welche Verträge Du teilen möchtest. Bei geteilten Verträge wählst Du die Auswahl “Nicht teilen”, wenn Du diesen Vertrag nicht mehr teilen möchtest.

Wieso kann ich meinen Vertrag mit aktiven Maklerleistungen nur zum lesen freigeben?

Wenn die Maklerleistungen aktiv ist, dann werden die Vertragsdaten automatisch von uns gepflegt und auf dem neuesten Stand gehalten. So kannst Du sicher gehen, dass alle Vertragsdaten korrekt sind.

Ich habe einen Freund zu feelix eingeladen, ab wann kann ich Verträge mit ihm teilen?

Sobald sich Dein Freund in der feelix App registriert ist, erscheint er in den “Familie und Freunde” Einstellung. Danach kannst Du Deine gewünschten Einstellungen vornehmen.

Wie viele Freunde kann ich gleichzeitig zu feelix einladen?

Beate & Sebastian konnten so viele Freunde und Bekannte zu feelix einladen, wie sie wollten. Jedoch war es nicht möglich mehr als 10 ausstehenden Einladungen im Account zu haben. Eine Einladung ist ausstehenden, solang der eingeladene sich noch nicht bei feelix registriert hat.

Wird der Eingeladene auch automatisch erinnert?

Wir senden automatisch nach X Tagen eine Erinnerungs-SMS an die eingeladene Person.

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